Maître Liber et Lugh font étalage de sortilèges dévastateurs pour vaincre les arbitres des cieux. Toutefois, la lutte demeure dans une impasse. Maître Liber doit parvenir à changer d’apparence s’il veut espérer l’emporter. Dans le même temps, Arata et Celes pénètrent dans le dangereux monde de Laevatein afin de retrouver la mémoire de Hijiri.