Placé à la tête des forces d’Iserlohn, Julian s’est résolu à affronter les forces impériales. Il met ces dernières en déroute, faisant honneur aux enseignements de son maître, Yang le Magicien. Pendant ce temps, Reinhard se décide à aller sur Heinessen afin de diriger personnellement les affaires, mais il est de nouveau terrassé par la maladie.