Employé dans une grande entreprise, Shingo Ichinomiya, 25 ans, se réveille un matin dans le corps de Wendelin Von Benno Baumeister, un garçon de 6 ans. L’enfant vit dans un village reculé, au sein d’une famille noble mais pauvre. Il possède également des dons de magicien. Well et ses amis retrouvent Klaus, qui leur révèle ses soupçons concernant le seigneur Baumeister.