Maître Fang enquête sur les événements qui ont précédé l’arrêt du fonctionnement des sorts et la disparition des habitants du château de Radatome. Différents indices le mènent à un étrange cratère d’où émane une aura maléfique. Pendant ce temps, en négociation ave la reine de Romalie, Aros et Lernia apprennent l’existence d’une puissante bombe à l’origine du conflit avec Edinbear et Portoga.