A peine revenus de leur périple au pays des démons, certains élèves doivent faire face à des soucis d’une autre nature. Lunaria est contrainte de ravaler son orgueil devant le don de la petite Sarah. Earnest doit remporter son duel face au roi sous peine d’être enrôlée de force dans le harem royal. L’apparition d’une petite fille sème le trouble chez les élèves. Blade semble la connaître.